(Berlin, 28.01.2014) Die Deutsche Bahn hat gestern über die Deutsche Bahn Finance B.V., Amsterdam/Niederlande, im Rahmen des MTN-Programms eine SEK-Anleihe in zwei Tranchen mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Gesamtvolumen von 1.600 Mio. Schwedischen Kronen (rund 182 Mio. €) begeben.
Die erste Tranche weist ein Volumen von 1.250 Mio. SEK und einen fixen Kupon von 2,875 % auf. Der Ausgabekurs beträgt 99,844 %, womit sich eine Rendite von 2,90 % ergibt.
Die zweite Tranche weist ein Volumen von 350 Mio. SEK und einen variablen Kupon von 3M STIBOR +53 auf. Der Ausgabekurs beträgt 100,00 %.
Die Anleiheemission dient der Deutschen Bahn zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität.
Die Anleihe wurde hauptsächlich bei institutionellen Investoren in Skandinavien platziert und wird an der Luxemburger Börse mit einer Denominierung von jeweils 1 Mio. Schwedischen Kronen pro Tranche notiert sein. Zur Vermeidung von Wechselkursrisiken wurde ein Zins-/Währungs-Swap mit identischer Laufzeit abgeschlossen.Konsortialführer der Anleiheemission ist die SEB.