(Berlin, 21. September 2017) Die Deutsche Bahn hat heute über die Konzernfinanzierungsgesellschaft Deutsche Bahn Finance GmbH, Berlin, die erste AUD-Anleihe unter dem zusätzlich etablierten AUD-Debt-Issuance-Programm (Kangaroo-Programm) mit einem Gesamtvolumen von 600 Mio. AUD (402 Mio. €) emittiert. Die Deutsche Bahn ist damit das erste deutsche Industrieunternehmen, das mit einer in Deutschland ansässigen Finanzierungstochter eine Anleihe unter einem Kangaroo-Programm begeben hat. Es ist außerdem die erste Anleihe nach dem identitätswahrenden Sitz- und Rechtsformwechsel der Deutsche Bahn Finance.
Die Anleihe weist zwei Tranchen auf.
Der Kupon der ersten Tranche (Volumen: 425 Mio. AUD, Laufzeit: sieben Jahre) beträgt 3,500 %. Sie wurde zu einem Kurs von 99,748 % platziert, womit sich eine Rendite von 3,541% ergibt.
Der Kupon der zweiten Tranche (Volumen: 175 Mio. AUD, Laufzeit: zehn Jahre) beträgt 3,800 %. Sie wurde zu einem Kurs von 99,621 % platziert, womit sich eine Rendite von 3,846% ergibt.
Der Anleiheerlös wurde in EUR geswappt. Die Anleiheemission dient der Deutschen Bahn zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität und wurde überwiegend bei institutionellen Investoren in Australien und Japan platziert.
Konsortialführer der Anleiheemission sind Daiwa Securities und HSBC.