(Berlin, 01.11.2011) Die Deutsche Bahn hat gestern die im August 2011 über die Deutsche Bahn Finance B.V. (DB Finance), Amsterdam/Niederlande, begebene Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren im Gesamtvolumen von 750 Mio. NOK (95 Mio. €) um 500 Mio. NOK (65 Mio. €) aufgestockt und heute über die DB Finance eine weitere Euro-Anleihe im Gesamtvolumen von 92 Mio. € als Privatplatzierung emittiert und in Japan platziert.
Die NOK-Anleihe hat einen Kupon von 3,375 %. Der Ausgabekurs betrug 99,075 %, was einer Rendite von 3,585 % entspricht. Die Aufstockung wurde in einem volatilen Marktumfeld zum größten Teil bei Schweizer Investoren platziert. Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse mit einer Denominierung von 10.000 NOK notiert sein. Zur Vermeidung von Wechselkursrisiken wurde ein Zins-/Währungs-Swap mit identischer Laufzeit abgeschlossen.
Die Euro-Anleihe hat eine Laufzeit von 15 Jahren und einen Kupon von 3,535 %. Der Ausgabekurs beträgt 100,00 %, womit sich eine Rendite von 3,535 % ergibt.
Beide Platzierungen erfolgten im Rahmen des MTN-Programms über die Deutsche Bank.