Berlin (8. Oktober 2010) Die Deutsche Bahn hat heute über die Deutsche Bahn Finance B.V., Amsterdam/Niederlande, eine Yen-Benchmarkanleihe im Gesamtvolumen von 47,1 Mrd. Yen emittiert. Dies entspricht einem Volumen von ca. 410,3 Mio. Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon von 1,13 Prozent. Der Ausgabekurs beträgt 100 Prozent. Die Anleiheemission dient der Deutschen Bahn zur teilweisen Refinanzierung des Kaufpreises für die erworbenen Aktien des britischen Personenverkehrsunternehmens Arriva plc. Zur Vermeidung von Wechselkursrisiken wurde einen Zins/Währungs-Swap mit identischer Laufzeit abgeschlossen.
Nach den erfolgreichen Unternehmens-Präsentationen im Rahmen der jährlichen Asien-Roadshow (non-deal-related) unter anderem in Tokio im September 2010 stieß die Emission bei den japanischen Investoren auf großes Interesse. Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse in einer Stückelung von 100 Mio. YEN notiert sein.
Konsortialführer der Anleiheemission sind Mizuho International, Daiwa Capital Markets Europe und die Deutsche Bank.