(Berlin, 14. Oktober 2019) Die Deutsche Bahn hat heute über die Konzernfinanzierungsgesellschaft Deutsche Bahn Finance GmbH die erste Hybridanleihe in ihrer Geschichte mit einem Gesamtvolumen von 2 Mrd. € emittiert. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen begeben.
| 1. Tranche | 2. Tranche | |
| Volumen (Mio. EUR) | 1.000 | 1.000 |
Laufzeit (Jahren) | unendlich | unendlich |
Erstes reguläres Kündigungsrecht | 5,5 Jahre | 10 Jahre |
Kupon (%) | 0,95 | 1,60 |
Kurs (%) | 100 | 100 |
| Rendite (%) | 0,95 | 1,60 |
| ISIN | XS2010039035 | XS2010039548 |
Damit weisen beide Tranchen für ihre jeweiligen Laufzeitsegmente (Kündigungssperrfristen) die bisher niedrigste Emissionsrendite einer EUR Hybridanleihe auf.
Anleiheemission dient der Deutschen Bahn zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke.
Die Anleihe wurde bei institutionellen Investoren in Europa platziert und wird an der Luxemburger Börse notiert sein.
Konsortialführer der Anleiheemission waren Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs und J.P. Morgan.